Gamme de Services : Audit de patrimoine, Conseil en investissements financiers avec tenu d'un reporting consolidé détaillé, Conseil juridique et fiscal, Assistances déclaratives et Secrétariat, Divers conciergerie ...

Compétence & Réseau professionnel : Pour assurer tous les services nécessaires à des familles exigeantes et complexes, nos équipes possèdent de multiples compétences et une expérience reconnue dans différents domaines. Elles s'appuient également sur un réseau d'experts développé au cours des vingt dernières années (où l'excellence fait la différence), conforté par tout l'intérêt (de connaissances, quelles qu'elle soient) et toutes les opportunités qu'offre notre approche multi-familles.

Indépendance et transparence : nos services sont basés sur l'objectivité et l'indépendance vis-à-vis des différents intervenants, quels qu'ils soient (banques, gérants, assureurs, fiduciaires/comptables,...). Notre actionnariat exclut toute institution financière ou comptable. Notre rémunération se matérialise sous forme d'honoraires et non pas de commissions sur produits vendus ou de rétrocommissions sur services apportés. Notre existence est ainsi directement subordonnée à nos recommandations et prestations.

Disponibilité : les banques privées elles-mêmes ne peuvent assurer un ratio inférieur à 75 clients pour un gestionnaire de relations. Le multi-Family Office ne dépasse pas en général 15 à 20 familles-clientes et s'organise pour que le ratio clients/chargé de relations soit de 4 pour 1. Les relations ainsi établies avec le client créent un vrai climat de confiance.

Confidentialité : Primordiale à notre métier.