Notre mission est d'atteindre les objectifs de préservation, croissance et transmission du patrimoine mais aussi de libérer des soucis quotidiens les membres de la famille.

Notre objectif premier est de protéger et faire croître les actifs au travers d'une stratégie d'investissement adaptée qui s'inscrive dans une organisation juridique et fiscale appropriée aux souhaits de nos familles-clientes.

Une partie de l'équipe est chargée d'intervenir sur tous les sujets d'ordre financier. Elle suit notamment les différents gestionnaires et pilote l'allocation globale, lance des appels d'offre et négocie les conditions, monitorise le patrimoine et les performances afin d'établir un reporting consolidé détaillé.

Une autre étudie la structuration juridique et fiscale la mieux adaptée aux objectifs familiaux qui tienne compte du contexte présent, voire future (la faisant évoluer si nécessaire/possible).

Parmi les différentes autres missions, on note l'éventuel pilotage de «conseil de famille» (chargé de définir les stratégies financières et successorales sur le long terme dans un contexte global), l'intermédiation dans la cession de l'entreprise, le rôle de modérateur/médiateur voué à préserver l'équilibre et l'entente au sein des familles (mais également entre la famille et son environnement), la formation sur certains sujets techniques (notamment des jeunes générations)... voire l'accompagnement lors de situation de crises (notamment s'il devait arriver un accident malheureux au «chef de famille» : ses proches pouvant alors se reposer sur nos équipes pour assurer la continuité de la gestion objective du patrimoine, tant à très court terme (lors de la période liée au choc émotionnel) que sur le long terme. Bénéficiant d'une vision complète du patrimoine, nos équipes peuvent ainsi informer/former les ayants-droits, notamment quant aux structures existantes et aux stratégies définies).